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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
对于封位妖族公主之事，小龙女抵死不从，火龙如实回禀，结果妖帝早已料到，非但没有动怒，反而颇为欣赏，允诺哪吒跟来目睹小龙女试穿礼服。哪吒霸气维护小龙女，不惜与妖帝抗争，然而妖帝却以他性命作要挟，逼迫小龙女束手就擒。眼见哪吒接连遭受重创，小龙女为保哪吒周全，甘愿牺牲自身名誉，屈身妖族。蛇姬公主听闻小龙女归降，心中大惊，命鱼姬带她去收服哪吒，并承诺之后将会封他水族将军头衔。