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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
上鼎村频繁遭遇袭击，众多村民死伤无数，哪吒决定留在此地抓住幕后凶手。杨婶要到上鼎村代替夫人照顾哪吒，金银二宝得知此事，找狐狸嬷嬷帮忙。狐狸嬷嬷幻化成杨婶模样，假装遭遇劫匪受伤，与金银二宝里应外合接近哪吒。摩昂和哪吒-起帮小龙女补办生辰，小龙女大为感动，但因哪吒没有准备礼物而略微失落。狐狸嬷嬷未能如愿寻到玉仙轮，金银二宝等得焦虑，趁夜来到小居门外，岂料竟被法宝火烧屁股。