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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
哪吒坚持否认偷窃宝镜，直到他与冥王前往树林探寻究竟，才知偷盗之人竟是风啸歌。暗黑使者和鱼姬私自潜入无间岛，布下血雾大阵摧毁宝塔，击杀囚犯，幸好有破阴残、星离雨等人联手回击，暂且破除阵法。鱼姬使出浑身解数帮助暗黑使者。血雾阵法加剧噬化，冥王拼尽全力破解，依旧无济于事。哪吒无法坐视不管，坚持留在岛上，协助冥王共同抵抗，小龙女不能弃他不顾，风啸歌也誓死忠主，参与进来。