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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
丑宰相奉命前往无间，发现哪吒等人意欲登岛，赶忙施法唤出毒藤，将其困缚，先行一步。丑宰相突然到访，冥王设宴款待。冥王苦恼无间岛无人管理，丑宰相趁机提起哪吒与小龙女，夸赞二人才干俱佳。冥王扮做本愿僧人，以幻境困住众人，唯独哪吒识破假象，冲破幻境诱惑。冥王赏识哪吒能力，希望留他管理无间之岛，哪吒获悉敖广被关纯属谣言，索性答应，要求冥王解开小龙女幻境，并以传音蛛丝护其周全。