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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
妖族大帝将以龙血献祭，哪吒赶往魔宫阻止，与法宝们互相配合，对抗暗黑使者。妖帝看穿了哪吒耍花招，吩咐火龙使者上前相助，施法攻向哪吒。火龙受难，继而恢复记忆，幻化火尖枪原型。小龙女经由摩昂陪同，亲自向蛇姬宣战，想要讨回东海龙宫失去的一切回。摩昂注意力放在祭台激战，全然没有发现鱼姬暗中使坏，待他反应过来，蛇姬已经抢走了银水令牌。蛇姬将小龙女打下祭台，并把她和摩昂困在屏障之内。