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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
丑宰相发现敖揭与摩昂私下密谋，结果被二人诬陷勾结外族，纵然如何辩解也都无法自证清白，最终惨遭暗黑使者吞噬。蛇姬委派敖揭接替丑宰相位置，并让暗黑使者全权监督祭坛修建。敖揭误以为蛇姬对他信任有加，赶忙去找水精灵告知喜讯。鱼姬趁夜偷取上古神卷，前往海边约见火龙使者。敖揭命令龟兵围剿鱼姬等人，随后带着龟仙人前去支援，岂料鱼姬当场打开上古神卷，摩昂火龙鱼姬一起闯入了画天幻境。