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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
观音大士念神火女已有悔悟之心，施法令其复生。神火女决心断除欲念，全力追随哪吒完成未竟使命。妖帝悉知任务失败，勃然大怒，暗黑使者认为哪吒必然要除，但是小龙女拥有龙族天舞之气，留在妖帝身边定有用处。暗黑使者放低姿态恳请火龙出手相助，取下红绸扮作混天绫，从而引诱哪吒和小龙女追到陷阱之处，布下天罗地网。哪吒怒斥火龙恩将仇报，怎料火龙不以为然，眼见暗黑使者将他押入魔宫石牢。