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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
风啸歌趁孔雀陷入熟睡，将其耳环偷走，交给小龙女。佩戴此耳环者便可不受婆娑岛禁锢，来去自如。小龙女先让风啸歌帮忙照看哪吒，约定会在天亮之前赶回来，随后去找观音大土求取吉祥八宝净露丹，并在观音大士的安排下，偕同师兄杨戬重返神火国。野菊巡逻城中布防，识破了小龙女佩戴孔雀耳环，结果出招不及反被打晕，醒来立即向女王禀报，并派人将风啸歌捆来。女王下令斩杀风啸歌和哪吒，孔雀出言维护。