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哪吒见天下大旱，不忍众生遭劫，前往水族兴师问罪。在东海寿宴上与东海龙王三太子敖丙大打出手，但妖族作梗，杀死敖丙后栽赃于哪吒。东海龙王前往陈塘关兴师问罪，哪吒由于不愿牵累父母，于当场自戕，以此谢罪。
妖帝催动石阵阻拦去路，并派妖兵蜂拥出战，哪吒等人抵死对抗，龟怒将军以身挡下巨石，龟仙人带着大家施法遁逃，段无浊缠住妖帝，只身断后，最终法宝之身被毁，命丧妖帝手中。小龙女魔气入体，逐渐攻入心脉，龟仙人设阵隐去踪迹，以龟息功为小龙女疗伤。眼见小龙女陷入昏迷，段无浊身死魂消，哪吒极度自责。众人误以为小龙女殒殁，顿时悲痛不已。幸好龟仙人连忙赶到，说明其中缘由，唤醒了小龙女。