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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
按照周子武的描述，小咖画出一张画像。凶手方六在火车站，神偷陈飞把他的钱包偷走了。姚菲和张天笑来到强啸槟家询问，老管家提醒他们去查20年前的自杀案。陈一鸣来到监狱，监狱的工作人员告诉他方六已经出狱了，姚菲把小咖画的画像拿出来，工作人员立刻认出那就是方六。陈飞看到通缉令，告知陈一鸣方六要做火车离开。方六被抓获，经过审讯，方六将犯罪经过如实交待。