民国时期上海动荡不安,巡捕高官郭先生离奇死亡。私家侦探陈一鸣受到郭太太的委托,调查郭先生遇害一案。陈一鸣来到凶案现场勘查,并猜测凶手的具体特征,同时推断这是一起谋杀案。陈一鸣前去询问戏班班主,偶然发现
张天笑正在检查凶案现场,张天笑察觉有人不对劲,便联合警察成功抓住这名女子。陈一鸣被关在监狱中,姚菲也被关了进来,陈一鸣认为姚菲绝对不是杀人凶手。高局长将义子陈一鸣保释出来,同时陈一鸣恳请义父释放了姚菲
张天笑迫于压力,决定跟陈一鸣合作。陈一鸣表示他调查到,几名死者潜在的共同点就是男童,凶手很有可能是当年失踪的男童之一。报社编辑将匿名信拿给陈一鸣等人,他们迅速判断出,下一个遇害者是周启儒厂长。陈一鸣和