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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣做了个梦中梦，寻常种种面目可疑。张天笑带着陈一鸣去看医生，陈一鸣浑浑噩噩地跟着他一路前行。医生催眠了陈一鸣，陈一鸣糊里糊涂，恍惚中好像看见了小时候的自己。陈一鸣打了个激灵，突然发现自己正在与张天笑说话，张天笑调查到了宋新荣的背景。陈一鸣浑浑噩噩地再次被惊醒，却发现自己还是坐在医生家的椅子上，陈一鸣彻底崩溃，他全然分不清梦境和现实。