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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
张天笑得知小咖的家人都死于十五年前的一桩惨案，陈一鸣将小咖安置在孤儿院。咖啡馆里电话铃声响起，原来是梦灵找陈一鸣细谈金瑞龙的案子，四人先观看了梦灵的魔术表演，谁知梦灵竟被当场烧焦。陈一鸣在现场撞见陈飞并意外拿到一枚金币。负责道具的古或突然逃跑还试图向陈一鸣开枪，陈一鸣断定此人疑点重重。香港女魔术师罗娜要登台演出，她对最近的命案不屑一顾，陈一鸣却十分担心。