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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣猜测杀死刘大师的可能是魔术界的竞争对手，贾探长表示最近几年发生了好几起魔术师被杀案，并告知金瑞龙很有嫌疑。贾探长带陈一鸣等人去监狱找金铭觉，张天笑怀疑此人不是金铭觉，狱警这才如实禀报，金铭觉在一个多月前凭空消失了。陈一鸣推测是金瑞龙帮助金铭觉越狱，两人联手杀了刘大师。蒋涵知进入巡捕房的档案室，却被一名警察发现，于是用雨伞戳瞎了警察。