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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
灯光璀璨的舞台上，一场魔术表演拉开帷幕，当红布拉开，水箱里竟然是一个赤裸的人体，魔术师当场暴毙。贾探长急忙来找陈一鸣等人，告知有一个魔术师离奇死亡。陈一鸣与姚菲、张天笑去查看情况，陈一鸣分析道凶手就藏在通风口内，用钩子把整个笼子吊到了高空中，凶手再等到几天后再制造成意外的假象。蒋涵知急于把黄荣的帝王绿翡翠脱手，便去找人帮忙，谁知反被威胁。