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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣调查发现古或去了剧院当杂工，细心的姚菲发现剧场的一条秘密通道，陈一鸣命人把守在通道口。罗娜登台演出钻进水箱开始倒计时，序幕拉开水箱里竟然出现了古或。陈一鸣察觉不对劲惊讶地看见金瑞龙和金铭觉站在一起，旁边还有毫发无损的罗娜。陈一鸣刚想抓住这几人，可金瑞龙使出魔术师的障眼法，瞬间逃跑了。大家最终在储藏室找到了昏迷的古或，金瑞龙还留书一封说出了和古或的恩怨。