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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
蒋涵知命一名刚被释放出狱的杀手去杀一名男子，陈一鸣全然不知蒋涵知的真面目，还饶有兴致地与其见面聊天。陈一鸣得知沈雪未婚夫强威可能出事，于是立刻前往强威家。巡捕砸开了强威家的大门，发现他早已死去多时，明显死于他杀。陈一鸣分析真正的致命伤是凶手用电话线勒其脖子窒息而死，并觉得应该是仇杀。陈一鸣告诉张天笑和姚菲，有一个叫强威的年轻男子死于非命。