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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣不知怎么就来到了一个电影院，只有姚菲一人在认真观看，姚菲附在陈一鸣耳边，鼓励他快点醒来。陈一鸣在街上漫无目的地跑着，贾探长拿着手枪带着人，紧紧地追着陈一鸣。陈一鸣与管家两人在大雨里奔跑，蒋涵知却开枪打倒了陈一鸣。宋新荣是被徐福临和宋夫人合谋害死，陈一鸣之前见到的宋新荣是徐福临假扮。陈一鸣不慎中了一枪，这许久的梦境，都是伤重昏迷所致。