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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣在天台的发现了李志远尸体，十分疑惑。陈一鸣推测道，李志远一定是买了彩票被骗，误以为时间穿越，便想穿越回去兑奖，却被雷电电死了。陈一鸣等人再去赌场一探究竟，贾探长也在这里豪赌。贾探长与黄老板正在周旋，黄老板手里似乎掌握着贾探长的某些把柄。红衣女郎警告张天笑不要再去赌场，张天笑执意要求个答案，女孩只好约他明天在汇中大厦楼顶见面。