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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣想知道当年到底发生了什么，高林声激动地告诉陈一鸣。陈一鸣终于对高林声下手，他迅速联系神秘人。神秘人出现，他竟是被“烧死”的医生。医生走到大厅，陈一鸣早已看破了他的诡计，一一揭发。医生忽然拉动开关，整个客厅发生了爆炸。医生撕下了脸上的面具，此人竟然是陈飞假扮的，陈飞和蒋涵知其实是同一个人，陈飞自称父亲是巡捕蒋涵文，与在座各位都有仇。