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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
陈一鸣询问高林声，是否认识赌场黄老板黄荣，高林声表示黄荣此人背后关系网十分复杂。姚菲看出来小咖对张天笑的心思，这让小咖有些不好意思。姚菲告诉小咖，张天笑之所以喜欢那个红衣女郎，可能是因为那个女孩有神秘感。张天笑前去赴红衣女郎昕睿的约定，姚菲紧跟其后，两人在大厦天台发现了赌场打手中毒，脖子上还有个针眼。张天笑怕昕睿受到伤害，决定再探赌场。