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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
大家发现墨镜男的一只眼睛是盲的，另一只却是正常，张天笑指认此人就是杀手小梅花。小梅花起身就要离开，姚菲等人一拥而上，制服了小梅花。小梅花否认自己杀人，是三田最近收到了恐吓信，让自己来保护他的安全。张天笑怀疑小咖有嫌疑，小咖如实告知自己不是凶手，张天笑便向陈一鸣求助。小南承认自己就是杀人凶手，作案动机是三田当年曾带着樱花社屠戮了自己全家。