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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
大家来到日落别墅，发现里面有很大的油漆味道，据仆人所说，这是自家主人为了欢迎各位，特意修葺一番。宾客们陆陆续续都到齐了，除了申泰和黄灵珊，还有少年侦探马飞羽。众人发现画上有干枯的血迹，陈一鸣脑海中忽然闪过儿时的情景，父亲的手下自相残杀，仿佛就是眼前的这栋别墅。众人越发惊慌，陈一鸣分析道，彼此都是被聚集在一起的，说明之间肯定有某种联系。