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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
张天笑正在检查凶案现场，张天笑察觉有人不对劲，便联合警察成功抓住这名女子。陈一鸣被关在监狱中，姚菲也被关了进来，陈一鸣认为姚菲绝对不是杀人凶手。高局长将义子陈一鸣保释出来，同时陈一鸣恳请义父释放了姚菲。张天笑与陈一鸣打赌，赌谁能先抓到凶手。陈一鸣和姚菲来到报社，询问为何每期报纸刊登的谜题都是脸谱杀人犯的预告，社长也是一脸懵。