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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
张天笑迫于压力，决定跟陈一鸣合作。陈一鸣表示他调查到，几名死者潜在的共同点就是男童，凶手很有可能是当年失踪的男童之一。报社编辑将匿名信拿给陈一鸣等人，他们迅速判断出，下一个遇害者是周启儒厂长。陈一鸣和姚菲从高局长那里得到启发，发现重生有重大嫌疑。陈一鸣万万没想到，这一切其实都是蒋函知暗中策划的，其实，他才是真正的幕后黑手。