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民国时期的上海，一起脸谱连环杀人案引发城市的混乱，私家侦探陈一鸣卷入其中调查，并因此结识巡捕局长之子张天笑和海归美女姚菲，三人组成侦探团破获此案，陈一鸣却发现案件背后似乎还隐藏着更神秘的阴谋。
高林声被爆炸冲击后重伤，他在弥留之际告诉陈一鸣自己和他父亲的渊源。贾探长带人及时赶到，从一片狼藉中救出大家。陈飞在咖啡馆留下一本书后离开，陈一鸣打开后发现 “世仇陈涵”几个字。贾探长意识到姚菲不是好人，下意识掏枪。张天笑和陈一鸣这才明白，姚菲是樱花社的人。陈一鸣愿意赌上一切，只要姚菲跟自己走，可姚菲还是扣动了扳机，关键时刻，张天笑扑了过去。