娜塔莎告诉了庞天德她父亲和中国养母的故事。在回营地的路上，娜塔莎和庞天德遇到了瓦兹洛夫。在参加欧洲战场的名单上，娜塔莎发现了庞天德的名字。庞天德找瓦兹洛夫决斗，正在两人难分胜负的时候，娜塔莎制止了他们，并告诉庞天德误会瓦兹洛夫了。娜塔莎舍不得庞天德去前线，向庞天德表达爱意。娜塔莎邀请庞天德再一次到父亲家里，庞天德做了饺子，父亲询问庞天德结婚的事，庞天德无语。夜晚，庞天德住在娜塔莎父亲家，两人在各自屋里无眠。
抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
娜塔莎告诉了庞天德她父亲和中国养母的故事。在回营地的路上，娜塔莎和庞天德遇到了瓦兹洛夫。在参加欧洲战场的名单上，娜塔莎发现了庞天德的名字。庞天德找瓦兹洛夫决斗，正在两人难分胜负的时候，娜塔莎制止了他们，并告诉庞天德误会瓦兹洛夫了。娜塔莎舍不得庞天德去前线，向庞天德表达爱意。娜塔莎邀请庞天德再一次到父亲家里，庞天德做了饺子，父亲询问庞天德结婚的事，庞天德无语。夜晚，庞天德住在娜塔莎父亲家，两人在各自屋里无眠。