胆小的大个子，从来就没离开过丛胡子，大个子主动为没娶过女人的丛胡子当孝子，披麻戴孝掩埋了丛胡子。庞天德为从胡子的死自责，娜塔莎安慰他，并为他们私自越境独自承担责任。娜塔莎继续训练庞天德等三人，庞天德用旗语表达对娜塔莎的谢意。一年后德国入侵苏联，日德形成防线，苏军派往中国的侦察兵全部牺牲。庞天德，娜塔莎，顺子，大个子组成侦察队，在瓦兹洛夫领导的苏军掩护下过江到了黑虎镇。在老曹的联络客栈，娜塔莎和庞天德假扮夫妻机警配合躲过了叛徒和日军搜查。在关帝庙道长的协助下，庞天德他们开始大量搜集敌人的情报。
抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
胆小的大个子，从来就没离开过丛胡子，大个子主动为没娶过女人的丛胡子当孝子，披麻戴孝掩埋了丛胡子。庞天德为从胡子的死自责，娜塔莎安慰他，并为他们私自越境独自承担责任。娜塔莎继续训练庞天德等三人，庞天德用旗语表达对娜塔莎的谢意。一年后德国入侵苏联，日德形成防线，苏军派往中国的侦察兵全部牺牲。庞天德，娜塔莎，顺子，大个子组成侦察队，在瓦兹洛夫领导的苏军掩护下过江到了黑虎镇。在老曹的联络客栈，娜塔莎和庞天德假扮夫妻机警配合躲过了叛徒和日军搜查。在关帝庙道长的协助下，庞天德他们开始大量搜集敌人的情报。