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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
不在胆小的大个子一人在关帝庙设下机关，把叛徒白日升和日军骗到关帝庙，引燃炸药和敌人同归于尽。庞天德等在返回的途中遭遇日军埋伏，顺子机智的装死，巧妙的在后面袭击敌人，庞天德打死了准备向娜塔莎和顺子开枪的日军。在躲避日军的追击中，庞天德三人被土匪雪上飞抓住，经过一番询问，解除了误会。为了不让庞天德成为女土匪满江红的压寨女婿，娜塔莎抢下了女土匪身上的大红喜袍。