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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞天德和娜塔莎开结婚介绍信遇阻，也没有同意娜塔莎去苏联结婚的提议。庞天德趁着代表劳模发言的机会，拿出了队旗，讲了他和娜塔莎以及抗联战士的故事，并表达了要与娜塔莎结婚的愿望，领导终于同意了。但娜塔莎没能如期拿到俄方的证明，庞父也把户口本藏了起来。庞天德出差，庞父支走纪子，假装痴呆，想把娜塔莎吓走。