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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
又开始用书信寄托相思，只是不再有回音。娜塔莎又搬到界河边的小屋，等着河对岸的人出现。瓦兹洛夫不时关心着娜塔莎。邮局的人劝庞天德别再寄信，娜塔莎收到了退回的信。忧心忡忡的庞天德收到了娜塔莎通过对岸渔民转寄来的信，正准备前往界河边时，庞父摔断了腿。寄出的信石沉大海，不再有对方的音信，庞天德和娜塔莎唯一可以做的就是焦急地等待对方的回音。