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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞天德送给娜塔莎一枝玫瑰花，两人情不自禁相拥而吻，深情浓烈的吻。庞善祖由于庞天德的原因在商界很丢脸面，决定离开海东回山东老家，庞天德违背父意，执意留在海东，庞母理解儿子的决定。娜塔莎确定了伊田纪子反战者的身份。瓦兹洛夫得知了真正的罗斯托夫将要离开海东。在为罗斯托夫举办的生日舞会上瓦兹洛夫和娜塔莎伺机袭击罗斯托夫，庞天德发现了日本人的秘密，巧妙地把炸弹带到了真正的罗斯托夫那里。