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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞天德没有能够杀死伊田纪子，娜塔莎自己想办法去杀她，也没有成功。庞天德去乡下避风头，娜塔莎和他依依惜别。庞善祖趁庞天德不在家，让娜塔莎离开庞家，娜塔莎故意喝酒发酒疯。庞天德和老牛、四喜炸毁了日军的四架飞机，引起日军惊慌，更加强了对海东地下党的清剿活动。娜塔莎趁发酒疯，戏弄监视她的特务。