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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
娜塔莎想起在庞家看到的731衣服，带着几名军人再次来到庞家。庞家人隐瞒了真相，娜塔莎强行砸开隐藏庞天德的房门，抓走了庞善祖和伊田纪子，把庞天德送到了医院。娜塔莎天天陪伴在庞天德病床边，并向部队提出申请和庞天德结婚。老牛乔装到医院看望庞天德，被瓦兹洛夫抓走。娜塔莎结婚申请没被批准，责令写检查。庞天德砸窗跑回家看望病重的母亲，瓦兹洛夫带人将他抓回，庞天德要求见将军。