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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
仗义的满江红愿赌服输，虽然不舍还是把婚礼变成庞天德和娜塔莎的婚礼。热闹的婚礼过后，夜晚各有所思。满江红护送庞天德他们安全回到苏军营地，把地图交给了瓦兹洛夫。娜塔莎想为丛胡子和大个子申请勋章，瓦兹洛夫不同意。瓦兹洛夫向娜塔莎求婚被拒绝。娜塔莎邀请庞天德和她一起回老家看望她父亲。在娜塔莎父亲家里，庞天德为他们做了一顿饺子，娜塔莎和她父亲都很激动。