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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
罗斯托夫被严重炸伤住进了伊田纪子所在的医院，日本人对医院戒备森严。庞天德去找伊田纪子说服她帮忙除掉罗斯托夫。伊田纪子杀死罗斯托夫被小泽发现，受尽酷刑的她宁死也没说出庞天德的名字，庞天德有些自责。娜塔莎安慰庞天德，和他并肩作战，搜集了日军重要的情报为反法西斯战争做出了重大贡献。佟金墨用家中文物求庞天德救佟知非。毛利放出佟知非，派他完成一项秘密任务。佟知非对庞天德充满敌意。