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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞天德坚持自己的意愿护着娜塔莎。景惠执意非庞天德不嫁，佟家继续向庞家施压。娜塔莎亲自和景惠交手，也败下阵来。焦头烂额的庞善祖虽然不接受景惠，对娜塔莎还是拒绝。娜塔莎哀求庞善祖，庞善祖以不会生孩子直接拒绝了。瓦兹洛夫被派到海东领导娜塔莎和庞天德工作，为了要庞天德站稳脚跟，打进敌人内部，要求娜塔莎促成庞天德和景惠的婚事。景惠的执着，隐忍弄得庞天德很被动。