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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
娜塔莎把庞天德视为生命的卧龙山大队队旗交还给了庞天德，庞天德送娜塔莎到了边境。 伊田纪子留在庞家照顾庞父庞母，庞天德不同意与纪子结婚，庞母认纪子为干女儿。解放后，庞母去世，临终前希望庞天德娶伊田纪子为妻。庞天德说服父亲把货栈交给国家，自己到工厂当工人。庞天德想方设法劝纪子回日本，躲避着这场婚姻。庞天德出差，庞父感染霍乱，纪子柔弱的身体背着庞父去医院，自己也晕倒了。