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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
娜塔莎耍酒疯，庞天德积极配合，在庞家门前打闹，消除了日军对庞天德的怀疑。可庞善祖也对庞天德彻底失望。庞天德去佟金墨家套近乎，遇到了投奔佟家的景惠。娜塔莎亲自接近伊田纪子了解情况。庞天德母亲回来，对娜塔莎率真的表现打心里喜欢。娜塔莎和庞天德喜不自禁，紧紧握着手进入梦乡。娜塔莎一大早为二老请安，钻进了庞母的被窝，庞善祖更加厌烦娜塔莎。