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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞天德病愈回家，退休后的老牛来看望。纪子告诉女儿他和庞天德离婚的原因，女儿要陪庞天德去找娜塔莎。纪子鼓励庞天德去找娜塔莎，一家三口抱在了一起。女儿陪庞天德来到了小木屋对面。在娜塔莎鱼馆，庞天德遇到了当年帮助他的渔民夫妇。在渔民夫妇搜集的一大堆照片里看到了一个像娜塔莎的人。庞天德和女儿想尽各种办法寻找娜塔莎，两个月也没一点消息。