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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
佟知非和毛利商议对付庞天德的阴谋。娜塔莎和庞天德正想对策除掉贾维金，却接到了佟知非邀请吃饭的请柬。娜塔莎与苏联情报部门取得了联系，得到了他们大力的帮助。娜塔莎送庞天德赴宴，依依不舍。娜塔莎用狙击步枪射杀了贾维金，庞天德帮佟知非挡子弹上演了苦肉计，暂时赢得佟知非的信任。庞天德被日本人软禁在医院，企图引诱其同伙前去营救。