庞天德和娜塔莎假扮夫妻，跟踪被道长支去替日军指挥官吉田横夫父亲找药引子的叛徒白日升。娜塔莎以战斗需要要求庞天德和她睡在一个炕上。娜塔莎和庞天德在火车上，客栈里几次与白日升交锋，慢慢取得了白日升的信任，把有毒的鱼鳔卖给了白日升。吉田横夫父亲被毒死了，但他没上当，没杀白日升。白日升开始疯狂寻找娜塔莎和庞天德及道长，并杀死了地下党客栈老板老曹。庞天德一行四人准备过江，可突然发现大个子不见了…
抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞天德和娜塔莎假扮夫妻，跟踪被道长支去替日军指挥官吉田横夫父亲找药引子的叛徒白日升。娜塔莎以战斗需要要求庞天德和她睡在一个炕上。娜塔莎和庞天德在火车上，客栈里几次与白日升交锋，慢慢取得了白日升的信任，把有毒的鱼鳔卖给了白日升。吉田横夫父亲被毒死了，但他没上当，没杀白日升。白日升开始疯狂寻找娜塔莎和庞天德及道长，并杀死了地下党客栈老板老曹。庞天德一行四人准备过江，可突然发现大个子不见了…