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抗联战士庞天德（朱亚文 饰）所在部队被日本关东军疯狂围剿，不得已暂时撤入苏联境內。苏联方面安排娜塔莎（伊莉莎 饰）负责中国军人的谍报培训工作，她十分欣赏聪明俊朗的天德，两人萌生深深爱意。训练结束后
庞善祖再次向庞天德母子提出休掉娜塔莎，庞母有些动摇了。庞善祖从娜塔莎嘴里知道他们的婚礼不合习俗。庞善祖开始找媒婆为庞天德提亲。庞母了解到娜塔莎和庞天德在一起四年了，以为娜塔莎不会生育，同意为庞天德另找媳妇。佟金墨闻讯主动上庞家为景惠提亲，遭到庞父婉拒。庞天德在店里被抓，庞善祖去求佟知非帮忙。庞善祖继续以死相逼要庞天德休妻。