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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
张飞输了比试却耍赖纠缠，赵云前来破解了马超的棉花弹，黄巾高校的张宝突然来犯，他带来的高升战斗力比关张兄弟还高。马超装神弄鬼乱舞起来，他指哪打哪吓坏张宝，原来马超有神箭手黄忠暗中相助。几位战将集结，曹操商议如何破阵。