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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
赵云一骑当千的事迹令大家佩服，曹操却想起刘备曾经提及此事，他越发怀疑。赵云闯李儒的八门金锁阵，结果被愚弄受到张飞耻笑。刘关张兄弟闯阵，刘备竟然被弄丢。曹操提议可派人请马超前来破阵，关羽和张飞前往却吃了闭门羹。