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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
蒋干偶然偷听得知吕布在定军山救貂蝉都是董卓早已计划好的事，他急忙向曹操汇报，而且解码器就被藏在校长办公室。貂蝉知道真相非常伤心，她洒泪将自己和吕布的美好回忆删除。小乔气不过易容成貂蝉模样替其出气，吕布遭到千年杀并被蒋干的臭美拳暴揍一番。