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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
曹操等人偷解码器早已被董卓发现，董卓逼蒋干给曹操暗中下毒。曹操得到高人指点，他准备策反一个董卓身边的人。吕布负荆请罪向貂蝉道歉，结果貂蝉冷漠拒之，曹操出现告诉吕布，帮助赵云就是帮貂蝉，吕布为了貂蝉决定帮助曹操。