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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
吕布和貂蝉越走越近，关羽很是怀疑。张飞、马超和黄忠故意戏弄吕布，结果吕布轻松化解，貂蝉得知对张飞冷嘲热讽。三兄弟气不过找吕布决斗，然而三人齐力都无法打败吕布，幸好赵云及时赶来，大战一触即发，貂蝉等人得知急忙赶来。