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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
华圆开始为关羽刮骨疗毒，刘备惊讶脱口而出叫华圆为华佗，华圆决定改名为华佗，刘备竟然无意间更改了历史。关羽治愈归来，五虎将邀请貂蝉和小乔来聚会，关羽携几位兄弟热舞燃爆全场。魔术师邀请貂蝉变魔术，一番障眼法之后貂蝉竟然被掳走。