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关羽（胡宇崴 饰）和张飞（博焱 饰）因为平日里太爱行侠仗义总是惹出一连串的麻烦而屡屡遭到退学，就在两人走投无路之际，一位名为刘备（陈德修 饰）的男子出现在了他们的面前，刘备说，他们有资格去上全国最
刘备集合五虎的力量使出绝招，敌人全被击飞，关羽大为震惊。众人得救后出了凤鸣寺，可是赵云的脸色难看还失去了超能力。赵云独自走在路上竟被三个小学生拦下，失去超能的他被小学生围殴。而董卓的诡计还没有结束，他要趁机将赵云除掉。